En esta intrigante mezcla de espionaje y drama familiar, un joven estadounidense llamado Jeff Grant vive una vida tranquila en un suburbio de San Diego, ajeno a la compleja red de secretos que rodea a su familia. Todo cambia cuando Jeff, en su búsqueda de independencia, se convierte en un candidato para la Academia de la Fuerza Aérea. En medio de este nuevo capítulo, el agente del FBI, que se hace llamar el "coronel", se presenta en la puerta de Jeff.

En el bullicioso mundo de Los Ángeles, un próspero empresario llamado Harry Mitchell lleva una vida aparentemente perfecta, con una exitosa carrera y una relación estable con su esposa, pero todo se desmorona cuando una escapada romántica lo atrapa en un juego peligroso. Mientras intenta mantener las apariencias, Harry se ve cara a cara con un grupo de chantajistas que han grabado sus encuentros secretos y exigen un alto precio por su silencio. Desesperado y angustiado, Harry se ve obligado a actuar, usando su ingenio y habilidades para salir de esta complicada situación.

En el verano de 1960, en un pequeño pueblo californiano, dos amigos de toda la vida, Henry y Nicky, se enfrentan a una de las etapas más confusas de su vida: la transición de la adolescencia a la adultez. Mientras se preparan para un futuro incierto, ambos no pueden evitar sentirse atrapados por las expectativas de sus familias y el peso de sus sueños. Con la guerra de Vietnam acechando y sus caminos divididos, la amistad entre ellos se pone a prueba.

La historia sigue a la joven Drew, una niña de 8 años que se ve atrapada en la tumultuosa vida matrimonial de sus padres, un par de soñadores en el mundo del cine. Ellen, una guionista con ambiciones, y Bob, un director en ascenso, han luchado por equilibrar sus carreras con la crianza de Drew. A medida que la tensión crece entre ambos, su relación se desmorona, y Drew tiene que lidiar con la realidad de que sus padres no son el equipo perfecto que había imaginado.