En un pequeño y pintoresco pueblo alemán, la vida transcurre apaciblemente hasta que un grupo de niños desencadena un inesperado conflicto con la llegada de una compañía de circo ambulante. Este circo, lleno de color y magia, trae consigo un espectáculo de mariposas que fascina a los pequeños. Sin embargo, detrás de esta ilusión se esconde una lucha más profunda entre la inocencia de la niñez y las ansias de poder de los adultos.

En un remoto pueblo de montaña, dos amigos de la infancia, Franz y Johann, llevan una vida tranquila y llena de felicidad, disfrutando de la belleza del paisaje alpino y de la camaradería que los une. Sin embargo, su idílica existencia se ve interrumpida por la llegada de un extraño enigmático que desata tensiones ocultas y viejos rencores. A medida que el extraño comienza a desvelar oscuros secretos del pasado, la atmósfera se torna inquietante y llena de suspicacias.