Bree, una mujer transgénero que está a punto de someterse a una cirugía de afirmación de género, recibe una sorpresa inesperada cuando un joven que dice ser su hijo, Toby, aparece en su vida. Toby, que ha estado lidiando con problemas legales y un estilo de vida algo descontrolado, se encuentra en una situación crítica y necesita ayuda. A pesar de su reticencia inicial, Bree decide ayudarlo y emprende un viaje por carretera desde California a Nueva York.

Woody Allen nos sumerge en el frenético mundo de Hollywood a través de la vida de Val Waxman, un director de cine en horas bajas que lucha por recobrar su antigua gloria. Tras haber sido una de las grandes estrellas de la industria, Val se siente desplazado en un entorno que parece haberlo olvidado. Desesperado por una oportunidad, se le presenta la posibilidad de dirigir una ambiciosa película que podría impulsar su carrera de nuevo.

En el ajetreado mundo de Nueva York, un hombre solitario y algo torpe busca encontrar su lugar en una ciudad llena de gente. Después de ser dejado por su novia, su vida parece desmoronarse: sus amigos lo deslumbran con historias de amor y alegría, mientras él lucha por darle sentido a su soledad. Sumido en la tristeza, su trabajo como escritor se vuelve un escape para expresar sus frustraciones, pero el vacío emocional persiste.