En la bulliciosa ciudad de Nueva York, una extraña amistad brota entre dos hombres con discapacidades: Wally, un ciego interpretado por Gene Wilder, que tiene un talento especial para meterse en problemas, y Dave, un sordo encarnado por Richard Pryor, con un ingenio afilado que lo mantiene siempre al tanto de lo que ocurre a su alrededor, aunque nunca escuche nada. Estos dos desadaptados se ven envueltos en una serie de eventos hilarantes cuando un criminal, que acaba de cometer un asesinato, se cruza en su camino.