En un mundo donde la tragedia y el teatro se entrelazan, un hombre marcado por su pasado se convierte en el centro de un espectáculo único. Cuando un científico brillante, pero despreciado, se transforma en un payaso, decide dejar atrás su antigua vida llena de desilusiones. Huyendo de un doloroso amor no correspondido y del rechazo de sus colegas, elige una nueva identidad como el payaso que se deja abofetear, cumpliendo su mantra de que el dolor es parte de la vida.

En un pequeño pueblo pesquero de la Italia de 1920, un joven poeta llamado Rafael vive atrapado entre sus sueños de grandeza y las expectativas de su familia. Desde muy niño, ha sentido el llamado del mar y la belleza de la vida, buscando inspiración en cada ola que acaricia la costa. Sin embargo, su entorno es un contraste brutal: sus padres anhelan que él asuma las riendas del negocio familiar, un modesto taller de reparación de barcos.

En el corazón de una ciudad llena de intrigas y secretos, una joven llamada Mary, que trabaja como secretaria en un bufete de abogados, se ve atrapada en una red de engaños cuando descubre un oscuro secreto sobre su jefe. Este, un abogado respetado, guarda un increíble poder que le permite manipular a quienes lo rodean a través de un misterioso artefacto conocido como la llave del diablo, un antiguo objeto que concede a su poseedor el control absoluto sobre la voluntad de los demás.