En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un vagabundo y un niño solitario forman una inesperada pero entrañable amistad. El joven, cansado de la soledad y las burlas de sus compañeros, encuentra en el vagabundo su mejor amigo. Juntos, se embarcan en una serie de travesuras que los llevan a vivir aventuras divertidas y alocadas. Sin embargo, la vida de este par de inadaptados no está exenta de dificultades.