Walter Davis es un ejecutivo adicto al trabajo que dedica muy poco tiempo a su vida privada. Un día necesita una acompañante para ir a una cena de negocios con un cliente japonés, y su hermano le propone ir acompañado de Nadia, una chica nueva en la ciudad.
Eugene tiene un gran talento para la guitarra clásica, aunque su verdadero sueño es llegar a ser una estrella del Blues. Para conseguirlo, se pone en contacto con el legendario músico Willie Brown, que, después de una vida marcada por el éxito, vive en un asilo de ancianos.
El oficial Carey Mahoney y sus secuaces finalmente se han graduado de la Academia de Policía y están a punto de salir a la calle en su primera misión. La pregunta es, ¿están listos para luchar contra una banda de terroristas que graban el graffiti?