En un pequeño pueblo italiano, la vida transcurre con la tranquilidad de una rutina establecida, hasta que el irascible maestro de escuela, conocido por su carácter explosivo y su desprecio hacia la modernidad, se encuentra con un nuevo desafío: una joven rebelde llega a su clase. Ella, llena de energía y sueños, intenta romper con la tradición y enseñarle al viejo profesor que hay más en la vida que cumplir con las reglas.

En el vibrante y a menudo peligroso paisaje de Los Ángeles, un agente de la Secret Service, Richard Chance, está decidido a atrapar a un astuto falsificador que ha estado burlando a la ley. El objetivo es un criminal carismático llamado Rick Masters, cuya inteligencia y brutalidad hacen que la caza sea aún más arriesgada. Mientras Chance, interpretado por William Petersen, se adentra en un mundo de crímenes y traiciones, empieza a desdibujar la línea entre el deber y la obsesión.