En esta emocionante y conmovedora aventura, Jesse, el joven amigo de Willy, se encuentra en una encrucijada. Unos años después de la última vez que vio a su ballena asesina favorita, ahora adolescente y enfrentando desafíos propios, Jesse se dedica a proteger la vida marina. Cuando escucha rumores de que Willy, el querido cetáceo, está en peligro debido a un grupo de cazadores furtivos que amenazan con capturarlo para el espectáculo de un parque acuático, no puede quedarse de brazos cruzados.

En un apasionante viaje por los aires de Nueva Orleans, una mujer atrapada en el monótono ritmo de su vida matrimonial busca desesperadamente la chispa que encenda su existencia. Zandalee es una pintora llena de sueños, pero también de limitaciones, casada con un hombre que parece más interesado en mantener las apariencias que en satisfacer sus deseos más profundos. Cuando un viejo amigo de la infancia, Johnny, regresa a la ciudad, la atmósfera familiar se transforma en un torbellino de pasión y emociones.

En un día cualquiera, un científico despierta abruptamente en su cama, solo para descubrir que el mundo ha quedado desolado. Los edificios están vacíos, las calles son un eco de lo que alguna vez fueron y, lo más inquietante, no hay señales de vida humana a la vista. A medida que investiga, se da cuenta de que se encuentra en medio de un experimento fallido que involucró la manipulación de la energía de la Tierra, dejando a la humanidad en un misterioso estado de desaparición.