En una pequeña ciudad de California, un adolescente con una condición facial poco común, llamada Rocky Dennis, lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de prejuicios y rechazo. A pesar de su distintivo rostro, Rocky es un chico lleno de vida, inteligencia y un amor profundo por su madre, una mujer rebelde e impredecible que se aferra a sus propios sueños rotos. Interpretado con una profundidad conmovedora, Rocky nos muestra cómo el verdadero valor no está en las apariencias, sino en la belleza del alma.

En el bullicioso Nueva York de los años 70, la vida del carismático y problemático Paul es una montaña rusa emocional. Un ex campeón de lucha libre que se ha visto atrapado en la espiral de adicción a las drogas, Paul se lucha a sí mismo mientras intenta encontrar su camino de regreso a un estilo de vida más saludable. Atrapado entre su antigua gloria y la dura realidad de su presente, se convierte en un vagabundo, recorriendo las calles y los bares de la ciudad, donde conoce a un grupo de personajes igualmente perdidos.