En una pequeña ciudad de California, un adolescente con una condición facial poco común, llamada Rocky Dennis, lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de prejuicios y rechazo. A pesar de su distintivo rostro, Rocky es un chico lleno de vida, inteligencia y un amor profundo por su madre, una mujer rebelde e impredecible que se aferra a sus propios sueños rotos. Interpretado con una profundidad conmovedora, Rocky nos muestra cómo el verdadero valor no está en las apariencias, sino en la belleza del alma.

En un mundo donde los deseos y las pasiones más oscuras emergen sin filtros, un joven artista se adentra en el laberinto de sus propias obsesiones. Tras una separación devastadora, su vida se convierte en un torbellino de experiencias sensoriales, donde se entrelazan el arte, el sexo y el dolor. La trama sigue su viaje a través de una ciudad vibrante pero, a la vez, cruda, donde cada encuentro desencadena una nueva búsqueda de conexión humana.