En un Berlín de la posguerra, donde las tensiones sociales y las nuevas corrientes intelectuales están a la orden del día, seguimos la vida de un joven idealista llamado Hans. Frustrado por el materialismo de la época y las falsas promesas del amor romántico, se embarca en un camino de exploración hacia una relación platónica que desafía las normas sociales de su tiempo.

En el Berlín de 1918, una joven llamada Tilly, atrapada en las convenciones sociales de su época, siente una insatisfacción profunda con las expectativas que la sociedad tiene para las mujeres. Un día, después de un altercado en una cena aburrida y rutinaria, Tilly es mágica y sorpresivamente transformada en un hombre. Emocionada por su nueva identidad, decide explorar la vida desde una perspectiva completamente diferente.