En un mundo mágico donde los osos de los cuidados viven en armonía, todo parece perfecto. Sin embargo, un oscuro hechicero llamado No-Heart busca apoderarse de la alegría y la felicidad. Mientras tanto, en el mundo de los humanos, dos jóvenes hermanos, Kim y Jeff, enfrentan los retos del día a día, deseando un poco de esperanza y amor en sus vidas.