En un suburbio estadounidense de los años 80, un joven rebelde llamado Morgan llega a una nueva escuela secundaria, listo para comenzar de cero. Sin embargo, pronto se encuentra atrapado en un conflicto territorial entre grupos de pandillas locales. Morgan no es solo un chico cualquiera; tiene un espíritu libre y un talento natural para la música, lo que lo convierte en un blanco fácil para los matones.

En la turbulenta década de 1930, un vendedor de discos llamado Steve Martin vive atrapado en una vida gris y monótona. Su día a día transcurre entre cocinas, oficinas y su hogar, donde el amor parece una melodía lejana. Sin embargo, todo cambia cuando se enamora de una hermosa cantante llamada Eileen. La conexión instantánea entre ellos les ofrece una chispa de alegría que anhela con desesperación. Pero el mundo real se interpone en su camino, y las complicaciones aumentan.