Un grupo de estudiantes de medicina, guiados por su pasión por la ciencia y un poco de locura, decide despejar la mente organizando una fiesta en su universidad. Sin embargo, la diversión da un giro oscuro cuando se desata un experimento que involucra a Shakma, un raro y peligroso simio que es parte de un proyecto de investigación. Este pequeño pero temido primate no es solo un animal, sino que se le ha sometido a pruebas que han alterado su comportamiento, llevándolo a un estado de agresión extrema.

En un laboratorio de investigación sofisticado, un brillante pero algo aislado científico, Seth Brundle, está a punto de revolucionar la forma en que la humanidad percibe la teleportación. Tras muchas noches de trabajo y un par de copas de más, decide probar su nueva invención, un dispositivo que podría cambiar el rumbo de la ciencia. Sin embargo, su experimento toma un giro inesperado cuando un pequeño mosquito se cuela en la máquina, fusionando su ADN con el de Seth. Al principio, todo parece estar bien y Seth experimenta una gran mejora en su vitalidad y habilidades físicas.