En una soleada y vibrante Miami, un exconvicto llamado Frederick Frenger Jr. llega a la ciudad con un golpe de suerte y una agenda propia: vivir la vida al máximo después de haber salido de prisión. Sin embargo, su felicidad es de corta duración, ya que rápidamente se ve envuelto en un torbellino de crimen y caos. Frenger, con una mezcla de carisma y locura, decide infiltrarse en la vida de una incauta mujer llamada Susie, quien, por su ingenuidad, se convierte en cómplice involuntaria de sus fechorías.

Un chico llamado David Freeman se pierde en un bosque en 1978 y, al regresar a casa, se da cuenta de que han pasado ocho años y su familia ha cambiado por completo. No solo ha perdido el tiempo, sino que también ha estado involucrado en un extraño encuentro con una nave espacial. Durante su aventura, David es abducido por un misterioso platillo volador que parece tener conciencia propia y una inteligencia avanzada. La nave, llamada Max, le revela que su viaje por el espacio y el tiempo ha sido parte de un experimento alienígena.