En un colorido mundo de risas y lágrimas, un famoso payaso se encuentra atrapado en un torbellino emocional cuando su novia, una hermosa joven con sueños de ser cantante, se siente atraída por un talentoso y carismático aspirante a artista. A medida que su relación se intensifica, el payaso lucha con sus propios sentimientos de celos y tristeza, ya que su vida está dedicada a hacer reír a los demás, a pesar de que su propio corazón llora en silencio.

En un encantador barrio de Nueva York, un joven y soñador escritor llamado Clarence se debate entre la vida mundana de su trabajo diurno y sus aspiraciones artísticas. Pasando horas en cafés cargados de humo, su imaginación lo transporta a mundos fantásticos y llenos de personajes excéntricos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora de una encantadora pianista llamada Claire, quien lo inspira a buscar su verdadero propósito. La vida de Clarence se llena de altibajos, y su enfoque hacia el amor y su carrera se entrelaza de maneras inesperadas.

En la turbulenta Rusia de principios del siglo XX, una joven madre viuda enfrenta una dura realidad. Al ser incapaz de encontrar trabajo, se ve atrapada en un sistema social que la margina y la condena. Para salvarse a sí misma y a su hijo, decide buscar ayuda en la ciudad, donde una oscura oferta le promete dinero rápido pero a un alto costo. Es entonces cuando se cruza con un misterioso hombre que lleva consigo un pasaporte amarillo, un símbolo de libertad y una oportunidad de escapar de su desgarradora situación.