David Banner, un científico que lleva una vida errante debido a su lucha interna con su alter ego monstruoso, busca un nuevo comienzo en la ciudad de Nueva York. A medida que intenta controlar su transformación en Hulk, se encuentra enredado en una serie de eventos desafortunados que lo llevan ante la ley. Al ser capturado por la policía tras una pelea, David se convierte en el blanco del fiscal, un ambicioso y frío abogado que ve en su extraño caso una oportunidad para hacerse un nombre.

En un tranquilo vecindario de los suburbios, un joven llamado Louis vive atrapado entre la soledad y la tristeza, en parte por la pérdida de su hermano y su propia lucha con la incomunicación. Todo cambia con la llegada de una nueva vecina, una adolescente llamada Milly, que se siente tan fuera de lugar como él. Con un corazón amable y un espíritu curioso, Milly se adentra en el mundo de Louis, quien tiene un secreto extraordinario: la habilidad de volar.