En el bullicioso mundo de la correspondencia y el deseo, un joven cartero llamado Bruno se encuentra atrapado entre la monotonía de su trabajo y su ardiente fantasía por el sexo y la libertad. A medida que reparte cartas entre los residentes de un pequeño pueblo italiano, pronto descubre que la correspondencia es mucho más que simples palabras; son secretos, deseos ocultos y pasiones desenfrenadas.

En una noche tensa y cargada de adrenalina, un grupo de amigos asiste a la proyección de una misteriosa película en un cine que parece más un laberinto de pesadillas que un lugar de entretenimiento. Durante la proyección, la trama de la película se entrelaza con la realidad, convirtiendo el ambiente festivo en un escenario de terror puro.