En la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes patriotas en Shanghai idean un plan arriesgado para desmantelar el régimen colonial japonés. La intrépida Wong Chia Chi, una joven universitaria, se une a este círculo como parte de una misión encubierta: seducir a un alto funcionario japonés, Mr. Yee. La estrategia es simple pero peligrosa: a través de una compleja red de engaños y pasiones, Chia Chi debe ganarse la confianza de Yee, un hombre astuto y carismático.

En un Taipei de los años 80, la vida de un grupo de adolescentes da un giro inesperado cuando el amor y la violencia se entrelazan en una serie de eventos trágicos. A medida que se adentran en el mundo de la vida escolar y las primeras pasiones, los jóvenes navegan por las complejidades de la amistad y la lealtad en un entorno marcado por la presión social y el descubrimiento personal.