En esta comedia de aventura un tanto inusual, seguimos a dos amigos, un cantautor fracasado y su compañero, que deciden emprender un viaje a Marruecos para probar suerte en el mundo de la música. Sin embargo, su sueño se convierte en una serie de desventuras cuando terminan en un país en medio de un conflicto bélico, más específicamente, en un desierto que nunca habían imaginado.

Un misterioso agente británico se convierte en el centro de una conspiración internacional cuando se le encarga la misión de proteger a un testigo clave en medio de la Guerra Fría. Tras un riesgo mortal durante una operación de extracción en un país del este de Europa, su vida da un giro inesperado cuando descubre que su objetivo es una bella violinista, quien no solo se convierte en su aliado, sino también en el catalizador de una trama de espionaje más compleja de lo que parecía.