En un Japón sumido en una atmósfera de sueños entrelazados y realidades distorsionadas, un joven artista llamado Hiroshi lucha por encontrar su voz creativa. Desde su infancia, ha estado atrapado en un mundo de fantasía, donde la línea entre el sueño y la vigilia se difumina. Tras la muerte de su madre, su vida se convierte en un torbellino de recuerdos y anhelos, llevando a Hiroshi a un viaje introspectivo que explora la conexión entre el arte y la muerte.

En una pequeña y vibrante ciudad japonesa, la vida de Masaki, un joven solitario con una pasión secreta por el cine, da un giro inesperado cuando se cruza con Haruka, una enigmática artista que acaba de llegar del extranjero. Su encuentro ocurre en un festival de cine local, donde ambos sienten una conexión instantánea, un tipo de química que ni ellos mismos pueden explicar. Mientras Masaki se sumerge en el mundo de las proyecciones y las luces del cine, descubre no solo el arte de la narrativa, sino también la complejidad de las relaciones humanas.