En una ciudad vibrante y llena de conflictos, un rudo oficial de policía, interpretado por Denzel Washington, se encuentra atrapado en un dilema inesperado tras la muerte de un hombre notoriamente corrupto. Luego de un desafortunado incidente, el destino le tiene preparado un giro surrealista: el corazón del fallecido es trasplantado al cuerpo del policía, quien ahora comparte algo más que una conexión biológica con el hombre al que había despreciado en vida.

En esta inquietante película de terror, seguimos la historia de una joven llamada Katherine, quien se encuentra atrapada en una vida aparentemente perfecta, pero plagada de secretos oscuros. Después de mudarse a una idílica casa en los bosques de Nueva Inglaterra junto a su esposo, la vida parece sonreírles. Sin embargo, pronto se irán revelando los oscuros misterios que rodean a la propiedad y a su inquilina anterior.

En el oscuro y caótico mundo del crimen neoyorquino, un imponente narcotraficante recién salido de la prisión busca afianzar su dominio. Frank White, interpretado magistralmente por un brillante actor, regresa a las calles con un renovado enfoque: en lugar de caer en la violencia brutal que lo llevó a la cárcel, planea usar su astucia y conexiones para construir su imperio en el tráfico de drogas. Pero no todo es un paseo en el parque; la policía de Nueva York tiene un ojo puesto en él, dispuesta a hacer lo que sea necesario para detener su ascenso.

En un rincón polvoriento de América, un joven vaquero llamado Caleb se encuentra en una encrucijada de su vida. Una noche, durante una salida en busca de diversión, conoce a una enigmática y seductora chica llamada Mae. Atraído por su magnetismo, Caleb no puede resistirse a su encanto, y tras un apasionado encuentro, termina siendo mordido por ella. A partir de ese momento, su vida da un giro inesperado, ya que Mae es parte de un grupo de vampiros nómadas que vagan por la noche, dispuestos a aprovechar al máximo sus habilidades sobrenaturales.