En el vibrante y peligroso mundo del crimen organizado de Hong Kong, la historia se desenvuelve en una intrincada red de traiciones y lealtades enfrentadas. La película se ambienta en un periodo clave previo a los acontecimientos de la primera entrega, centrándose en los destinos de dos personajes en la cuerda floja: Chan Wing-yan, un agente encubierto infiltrado en la mafia, y Lau Kin-ming, un topo en la policía que sirve a los intereses de la organización criminal.

En una prisión de máxima seguridad en Hong Kong, la vida de los reclusos es un juego cruel de poder, traición y supervivencia. La historia sigue a un joven y vulnerable prisionero, que entra al recinto con la esperanza de cumplir con su condena sin problemas. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el lugar está controlado por una violenta jerarquía donde los más fuertes dominan a los débiles. Atrapado en medio de peleas brutales y un sistema corrupto, se ve obligado a adaptarse para sobrevivir.

En una vibrante Hong Kong de finales de los 80, la rivalidad entre dos poderosos clanes de la mafia se intensifica hasta alcanzar niveles explosivos. Zhong, un astuto y carismático miembro de un grupo criminal, se encuentra atrapado en un tira y afloja constante entre su lealtad hacia su familia y su deseo de vivir una vida más tranquila. Pero cuando un conflicto de tierras amenaza con desatar una guerra entre las dos familias, sus ideales se ven desbordados.