En un mundo donde la apariencia es más importante que la realidad, un vagabundo llamado Nada llega a Los Ángeles en busca de trabajo y una nueva vida. Sin embargo, pronto descubre que la ciudad oculta un oscuro secreto: una élite alienígena ha tomado el control, utilizando una sutil manipulación para mantener a la humanidad en la ignorancia. Todo comienza cuando Nada tropieza con unas misteriosas gafas de sol que le permiten ver la verdad detrás de la fachada.

En plena Guerra Fría, un grupo de jóvenes aventureros se embarca en una emocionante travesía en la costa de Florida. Decididos a recuperar un barco abandonado, las cosas se complican cuando encuentran un submarino soviético hundido. En medio de sus juegos y travesuras, se topan con dos marineros rusos que han quedado varados tras un accidente. Aunque al principio el encuentro es tenso y cargado de desconfianza debido a la propaganda de la época, los chicos y los soviéticos comienzan a ver más allá de sus diferencias.

En una oscura y desoladora iglesia de Los Ángeles, un grupo de científicos y estudiantes universitarios se unen para investigar un misterioso cilindro descubierto por un anciano sacerdote. Dentro del recipiente, encuentran un extraño líquido verde que parece tener propiedades sobrenaturales. Pronto se dan cuenta de que este líquido no es más que la manifestación del mal absoluto, una entidad que ha estado contenida durante siglos, esperando el momento propicio para liberarse.