Un chico llamado Brian vive una vida bastante normal hasta que una noche curiosa le revela un mundo oculto bajo su cama. Después de que su hermano pequeño desaparece misteriosamente, Brian descubre que hay criaturas de aspecto extraño y travieso que viven en un universo paralelo, gobernado por un monstruo travieso llamado Maurice. Este ser no solo es carismático, sino que también tiene un plan para ayudar a Brian a enfrentarse a sus miedos y a combatir al verdadero enemigo: un monstruo aterrador que amenaza a ambos mundos.

En las calles frías y grises de Albany, Nueva York, durante la Gran Depresión, dos almas perdidas se cruzan en un mundo que les ha dado la espalda. Francis Phelan, un exjugador de béisbol, regresa a su ciudad natal después de años de vagar por el país. A lo largo de su camino, ha cargado con la pesada culpa de haber dejado atrás a su familia y, en un giro cruel del destino, la trágica muerte de su hijo. Ahora, se enfrenta a sus demonios internos, buscando redención y un último atisbo de esperanza en un entorno marcado por el dolor y la desesperanza.