En un mundo donde las oportunidades son cada vez más difíciles de alcanzar, Eddie Morra es un escritor desempleado que se siente atrapado en una vida monótona y sin rumbo. Su existencia da un giro inesperado cuando se cruza con un misterioso ex cuñado que le presenta una droga experimental que promete desbloquear el potencial oculto de su cerebro. Intrigado y desesperado, Eddie decide probarla.

En las calles frías y grises de Albany, Nueva York, durante la Gran Depresión, dos almas perdidas se cruzan en un mundo que les ha dado la espalda. Francis Phelan, un exjugador de béisbol, regresa a su ciudad natal después de años de vagar por el país. A lo largo de su camino, ha cargado con la pesada culpa de haber dejado atrás a su familia y, en un giro cruel del destino, la trágica muerte de su hijo. Ahora, se enfrenta a sus demonios internos, buscando redención y un último atisbo de esperanza en un entorno marcado por el dolor y la desesperanza.