En una típica escuela secundaria estadounidense, Jerry Mitchell, un estudiante un tanto tímido y amante de la tranquilidad, se ve arrastrado al caos cuando un nuevo chico, el formidable y temido Buddy Revell, entra en escena. Tras un malentendido que pone en tela de juicio su honor, Jerry se enfrenta a la inminente amenaza de un enfrentamiento a las tres de la tarde. La presión va aumentando, ya que tanto sus compañeros de clase como los profesores se enteran de la situación y comienzan a tomar partido.

En un mundo donde lo extraordinario se entrelaza con lo cotidiano, un grupo diverso de personajes se embarca en fascinantes aventuras que desafían la realidad. Una joven se convierte en la heroína de su propio cuento de hadas al descubrir que puede viajar a través del tiempo y vivir momentos que solo había leído en libros. Mientras tanto, un inventor frustrado lucha por hacer realidad su sueño de volar con una máquina diseñada en su garaje, solo para verse envuelto en un torbellino de eventos cómicos y sorprendentes.