En un pequeño y sombrío pueblo estadounidense, una inmigrante checa llamada Selma vive una vida llena de dificultades y sueños que se desvanecen. Trabajadora incansable en una fábrica, Selma, quien sufre de una enfermedad degenerativa que la está quedando ciega, se esfuerza por proporcionar un futuro mejor para su amado hijo, Gene. Con la música como su única vía de escape, Selma imagina una vida de fantasía, interpretando elaborados números musicales en su mente. Sin embargo, su realidad es mucho más dura de lo que podría haber imaginado.

En un contexto de tensión social y hambre en la Europa del siglo XIX, un joven campesino llamado Pelle llega con su padre a una pequeña isla danesa, donde sueñan con una vida mejor tras huir de su dura vida en Suecia. Sin embargo, la realidad es más dura de lo que esperaban. Pelle, un niño lleno de sueños, está determinado a transformar su destino, mientras que su padre, un hombre marcado por su pasado, lucha por adaptarse a las nuevas circunstancias.