En un contexto de tensión social y hambre en la Europa del siglo XIX, un joven campesino llamado Pelle llega con su padre a una pequeña isla danesa, donde sueñan con una vida mejor tras huir de su dura vida en Suecia. Sin embargo, la realidad es más dura de lo que esperaban. Pelle, un niño lleno de sueños, está determinado a transformar su destino, mientras que su padre, un hombre marcado por su pasado, lucha por adaptarse a las nuevas circunstancias.

En plena Segunda Guerra Mundial, un comerciante sueco con un oscuro pasado se ve atrapado en una encrucijada moral cuando el gobierno británico lo recluta para trabajar como espía en la Alemania nazi. El personaje principal, un individuo con una habilidad especial para manipular y hacerse pasar por otra persona, se convierte en un doble agente, infiltrándose en el mundo del espionaje alemán mientras lucha con sus propios demonios internos.