En una pequeña ciudad francesa, la vida de un relojero solitario da un giro inesperado cuando su pasión por las maquinarias y los engranajes se encuentra con el amor, la tragedia y el destino. El protagonista, un hombre que logra construir una imponente rueda de la fortuna, queda cautivado por la belleza de su joven hija adoptiva, cuya vida está marcada por un conflicto emocional complejo. Al descubrir que ella se enamora de un audaz y carismático artista de circo, se desata una tormenta de celos y deseos desmedidos.

En esta impactante obra, un afamado director aborda un caso que ha marcado a la sociedad francesa: la controversia del capitán Alfred Dreyfus, un oficial del ejército acusado injustamente de traición en el contexto de un ambiente de creciente antisemitismo. La historia sigue al teniente Picquart, un ferviente defensor de la justicia que, tras el escarceo de un escándalo militar, comienza a investigar las evidencias que rodean el caso.

En un mundo donde la locura y la genialidad bailan una danza arriesgada, un científico excéntrico y un tanto desequilibrado descubre un poderoso elixir que transforma a los hombres en mujeres y viceversa. Este innovador, conocido por sus experimentos poco ortodoxos, busca demostrar su teoría revolucionaria sobre la identidad y la sexualidad, desatando una serie de situaciones hilarantes y caóticas en su pequeña ciudad.