En el bullicioso escenario de Nueva York, un joven huérfano llamado Evan busca desesperadamente a sus padres, quienes lo dieron en adopción tras su nacimiento. Desde pequeño, ha mostrado un talento excepcional para la música, y siente una conexión profunda con cada sonido que lo rodea. Convencido de que la música es su camino para encontrarse con sus verdaderos progenitores, Evan se embarca en una aventura que lo llevará a recorrer las calles de la ciudad.

En un Londres asediado por los embates de la Segunda Guerra Mundial, seguimos la vida de un niño de diez años llamado Bill. La vida del pequeño se transforma radicalmente con la llegada de la guerra, que no solo trae caos y destrucción, sino también una inesperada aventura. A medida que las bombas caen sobre la ciudad, Bill y su familia enfrentan una mezcla de desafíos y momentos de alegría, descubriendo en medio del conflicto una peculiar forma de resistencia.