En un reino lejano, la vida de un joven granjero llamado Jack da un giro inesperado cuando, tras un encuentro fortuito con una misteriosa chica noble, se ve envuelto en una antigua lucha entre gigantes y humanos. Un frágil equilibrio se rompe cuando una serie de eventos desencadena el regreso de los temibles gigantes que habitan en las nubes, quienes antes fueron desterrados a su mundo por los valientes del pasado.

En la vibrante y tumultuosa Inglaterra del siglo XVI, la historia gira en torno a un joven noble llamado Edward de Vere, con un talento innato para la poesía y el teatro. Sin embargo, debido a las estrictas normas sociales y su posición en la corte, Edward vive atrapado en un mundo donde su voz apenas puede ser escuchada. Mientras tanto, un actor llamado William Shakespeare comienza a ascender en la escena teatral londinense, y sus obras capturan la imaginación del público.

En un mundo mágico lleno de criaturas fantásticas y criaturas oscuras, un humilde granjero llamado Willow Ufgood se ve arrastrado a una aventura épica cuando se encuentra con un bebé muy especial. Esta pequeña, que es la clave para derrotar a una poderosa reina malvada que busca conquistar el mundo, ha sido marcada como un objetivo por sus oscuros sirvientes. Willow, con la esperanza de proteger a la niña, se convierte en su guardián y se embarca en un viaje lleno de desafíos.