En un paisaje vibrante y lleno de peligros, durante la década de 1750, las tensiones entre colonos británicos y las tribus nativas americanas alcanzan su punto álgido en el contexto de la Guerra Francesa e India. La historia sigue a dos jóvenes amantes, Cora y Alice Munro, cuyas vidas se entrelazan con las de Hawk-eye, un valiente explorador y último guerrero de la tribu mohawk, y su hermano adoptivo Chingachgook.

En un encantador y bullicioso teatro de variedades de una gran ciudad, los ensayos de una nueva obra están en pleno apogeo. Pero tras el telón, la vida de los actores se convierte en un torbellino de romance, rivalidad y secretos oscuros. La joven y prometedora estrella, Clare, se encuentra atrapada en un triángulo amoroso con el carismático protagonista, Jack, y el celoso director, Alfred, quien está dispuesto a hacer lo que sea para mantener su posición en el escenario y en el corazón de Clare.