En el vibrante y peligroso mundo del crimen organizado de Hong Kong, la historia se desenvuelve en una intrincada red de traiciones y lealtades enfrentadas. La película se ambienta en un periodo clave previo a los acontecimientos de la primera entrega, centrándose en los destinos de dos personajes en la cuerda floja: Chan Wing-yan, un agente encubierto infiltrado en la mafia, y Lau Kin-ming, un topo en la policía que sirve a los intereses de la organización criminal.

En un oscuro y opresivo escenario del Imperio Qing, una joven llamada Mei Lin es capturada por las autoridades tras ser acusada de haber ayudado a insurgentes que luchan contra la tiranía. Su vida se convierte en un verdadero infierno cuando es llevada a un inquietante calabozo donde los prisioneros son sometidos a horrendos métodos de tortura. La película se adentra en los corazones y mentes de sus cautivos, mostrando no solo su sufrimiento, sino también sus luchas internas por mantenerse vivos y dignos.

En un mundo donde la lucha se equipara a un arte, seguimos a un joven artista marcial que ansía demostrar su valía en las calles y torneos de su ciudad. Huérfano desde pequeño y criado por un anciano maestro, nuestro protagonista ha sido entrenado en un poderoso estilo de kung-fu, combinación de técnica y fuerza. Sin embargo, la paz de su vida se ve interrumpida cuando una peligrosa banda de criminales comienza a aterrorizan la comunidad, utilizando técnicas de combate brutales e injustas.