En un pequeño pueblo de México, Miguel es un joven con un gran sueño: convertirse en un músico famoso, a pesar de que su familia tiene una estricta prohibición sobre la música debido a un oscuro secreto familiar. Cada año, durante el Día de los Muertos, Miguel anhela rendir homenaje a su ídolo, el legendario cantautor Ernesto de la Cruz, por lo que decide robar su guitarra de la tumba para participar en un concurso local. Sin embargo, al hacerlo, es transportado a la vibrante y colorida Tierra de los Muertos.

En un mundo helado y cubierto de hielo, donde los pingüinos se reúnen para cantar y encontrar a su pareja, un pequeño pingüino llamado Mumble siempre ha sido diferente. Mientras que sus compañeros se destacan con sus voces melodiosas, Mumble tiene un talento único: ¡su habilidad para bailar! Pero este don no es bien recibido entre su comunidad, donde la música es el lenguaje del amor. Al ser incapaz de cantar, es rechazado y señalado como un extraño.

En una ciudad marcada por la desesperación, un padre llamado John Deakin se enfrenta a la mayor prueba de su vida: su hija padece de leucemia y su única esperanza es un tratamiento que requiere un costoso medicamento. Sin embargo, las circunstancias son adversas y las puertas parecen cerrarse. Cuando el tiempo se convierte en su enemigo, John se ve obligado a tomar una decisión drástica.

En la soleada y vibrante ciudad de Los Ángeles, un ex narcotraficante convertido en restaurador se encuentra atrapado en un complicado triángulo amoroso y una red de traición y crimen. Nick Rafferty es un hombre que intenta dejar atrás su pasado oscuro, dedicándose a su negocio de bar y tratando de llevar una vida tranquila. Sin embargo, todo cambia cuando su viejo amigo, un policía con principios a lo "pueblo", llega para complicarle la existencia.