En una ciudad donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario, un joven llamado Martin se encuentra en un gran problema. Con un futuro incierto y desilusionado por la falta de atención de su familia, Martin decide llevar a cabo un experimento que cambiará su vida para siempre: ¡adoptar a un gigantesco perro rojo! Desde el primer momento, Clifford, el adorable y enorme can, crea caos y hilaridad a su alrededor. No solo es un perro que mide varios metros, sino que también tiene un corazón aún más grande.

Un adolescente llamado Les Anderson está a punto de cumplir uno de sus sueños: obtener su licencia de conducir. Después de un examen de manejo lleno de nervios y errores, finalmente logra aprobar, pero lo que debería ser una celebración se convierte en una noche de locura. Con su familia distraída y su hermana más pequeña dispuesta a causar problemas, Les decide salir a dar una vuelta con su nuevo estatus de “conductor”.

En los años dorados del jazz, un brillante saxofonista lucha por encontrar su lugar tanto en la música como en su tumultuosa vida personal. Con una energía febril y un talento indiscutible, se embarca en una búsqueda en la que el amor, la pasión y el autodescubrimiento chocan en medio de la intensa escena musical de la época. Al principio, su vida parece estar en la cima, rodeado de otros grandes músicos y deslumbrantes actuaciones, pero pronto se enfrenta a sus demonios internos.