En un mundo donde las artes marciales son más que solo habilidades físicas, un joven espadachín, Linghu Chong, se encuentra en medio de una feroz lucha por el poder y la venganza en la China de la dinastía Ming. Tras haber sido traicionado por sus propios aliados, Linghu se ve obligado a huir y refugiarse en una isla remota, donde conoce a la enigmática y poderosa líder de una secta, Dongfang Bubai, quien busca convertirlo en su mano derecha.