En la China antigua, un talentoso pintor llamado Ramo vive atormentado por la pérdida de su amado. Este artista, que una vez brilló por su creatividad y pasión, ha caído en un estado de desesperación y aislamiento, incapaz de encontrar la inspiración que necesita para continuar su trabajo. Su existencia se centra en la obsesión por el recuerdo de su difunta novia, que lo persigue a través de visiones y sueños.

En el bullicioso entorno de un Chinatown de principios del siglo XX, un hombre joven llamado Lee, un talentoso artista de la caligrafía, se encuentra atrapado en una vida marcada por las luchas y la violencia de las bandas. A medida que su fama va creciendo, también lo hace la atención de un temido líder de una de las organizaciones criminales más influyentes de la zona, conocido como el Tong Man. Este poderoso hombre, que no solo busca controlar el territorio, también quiere someter a los artistas y a los empresarios de la comunidad para mantener su dominio.