En un fascinante circo de principios del siglo XX, un hombre llamado Phroso, quien es un maestro de ceremonias y también un hábil ilusionista, tiene un talento especial para mantener al público al borde de sus asientos. Sin embargo, su vida da un giro dramático cuando se convierte en el blanco de la obsesiva admiración de una enigmática mujer llamada Zita. A medida que su relación con Zita se intensifica, Phroso se ve atrapado en un complot intrigante que desdibuja la línea entre la realidad y la ilusión.

En un pequeño pueblo costero de Inglaterra, un joven llamado Nelson enfrenta la dura realidad de crecer en tiempos de guerra. La historia sigue sus desventuras mientras lucha por encontrar su identidad y su lugar en un mundo lleno de desafíos. Hijo de un pescador, Nelson se siente atrapado entre la vida tranquila que su padre desea para él y su propio anhelo de aventura y reconocimiento.