Cuando los soldados de Manchú arrasan el pueblo del maestro guerrero Kwun, matando también a su esposa, Kwun se dispone a buscar venganza junto con el único superviviente de la tragedia, su hijo Ying.
La sociedad secreta del Loto Rojo está decidida a deponer al malvado emperador manchú y a sus secuaces. A uno de los gobernadores se le encarga la misión de elaborar una lista con los nombres de los miembros de dicha sociedad. Mientras, Fong Sai Yuk, un cantonés que practica las artes marciales, se enamora de la preciosa hija de un rico comerciante recién llegado a Cantón. Su padre, en un intento por ganar influencia en la zona y mejorar sus negocios, ofrece a su hija en matrimonio a aquel que resulte ganador en un torneo de artes marciales.
