Después de intentar rescatar a un hombre en las vías del subterráneo, dos adolescentes se despiertan en una habitación dominada por una misteriosa esfera negra que los envía a cazar y matar alienígenas escondidos en la Tierra.
Un extraño meteoroito cae en Japón, en las cercanías de Sapporo, provocando una terrible invasión de insectos alienígenas. Las extrañas criaturas buscan la forma de de llegar a Tokio arrasando las ciudades por donde pasan. Gamera, la protectora tortuga mutante, luchará a vida o muerte contra este adversario espacial.
Un "fetichista del metal", enloquecido por los gusanos que se retuercen en la herida que hizo para incrustar metal en su carne, sale corriendo a la noche y es atropellado accidentalmente por un empresario japonés y su novia. La pareja se deshace del cadáver con la esperanza de seguir tranquilamente con sus vidas. Sin embargo, el hombre de negocios pronto se da cuenta de que ahora está plagado de una feroz maldición que transforma su carne en hierro.
