En un intento por dejar atrás su vida delictiva, Jerry Welbach, un adorable pero inepto criminal estadounidense, se ve envuelto en una enredada misión que lo lleva hasta México. Su jefe lo envía a recuperar un antiguo y legendario revólver, conocido por sus supuestas malas energías, que le está provocando problemas en su negocio. Mientras tanto, su novia Samantha, cansada de sus travesuras y de la constante incertidumbre que rodea su relación, decide darle un ultimátum: si no puede abandonar su estilo de vida criminal, se alejará de él.

En una atmósfera de locura y surrealismo, seguimos la vida de un joven llamado Fenix, quien ha pasado años encerrado en un hospital psiquiátrico tras presenciar el brutal asesinato de su madre a manos de su padre, un artista de circo y un maníaco por el crimen. Todo cambia cuando Fenix, tras recuperarse, regresa a su hogar, donde los recuerdos traumáticos lo persiguen como sombras que nunca se desvanecen. Su madre, una ex-actriz, había sido una figura dominante y manipuladora en su vida, y su presencia sigue latente en su memoria y en sus visiones.