En un mundo mágico donde las criaturas de la fantasía y la realidad chocan, la relación entre Malefica y la princesa Aurora enfrenta un gran desafío. A medida que la joven se prepara para su prometido príncipe, los dos deberán lidiar con las tensiones entre su reino y el de la reina Ingrid, la madre de su futuro esposo. Ingrid no es solo una madre cariñosa, sino que está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija, incluso si eso significa enfrentar a Malefica.

En un tranquilo orfanato de Londres, una niña llamada Sophie pasa sus noches desveladas, atrapada en la rutina monótona y temerosa de las pesadillas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un gigante amable la rapta en medio de la noche. Atrapada en el mundo de los gigantes, Sophie descubre que su captor, un ser enorme y bondadoso, se llama simplemente "El Gigante Amistoso". Él colecciona sueños y tiene la misión de llevar felicidad a los niños en todo el mundo, aunque se enfrenta a la amenaza de otros gigantes que son bastante menos amigables.