En un suburbio de Nueva Zelanda en la década de 1950, dos adolescentes, Pauline y Juliet, desarrollan una intensa amistad que trasciende los límites de la realidad. Ambas son chicas inteligentes y creativas que se sienten aisladas en un mundo que no parece entenderlas. Juntas, crean un universo de fantasía donde escapan de las presiones de la vida cotidiana, encontrando consuelo en su imaginación desbordante.