En una ciudad vibrante y llena de conflictos, un rudo oficial de policía, interpretado por Denzel Washington, se encuentra atrapado en un dilema inesperado tras la muerte de un hombre notoriamente corrupto. Luego de un desafortunado incidente, el destino le tiene preparado un giro surrealista: el corazón del fallecido es trasplantado al cuerpo del policía, quien ahora comparte algo más que una conexión biológica con el hombre al que había despreciado en vida.

En una sombría y cruda ciudad, un criminal marcado por su desfigurado rostro se encuentra atrapado en un ciclo de traiciones y venganza. Desde pequeño, su apariencia lo ha convertido en un paria, obligándolo a vivir en las sombras. Sin embargo, todo cambia cuando un grupo de delincuentes lo involucra en un plan que resulta en un brutal golpe, donde no solo pierde a sus compañeros, sino que también es traicionado y encarcelado.