En una Polonia de principios de los años 80, un grupo de idealistas y soñadores se encuentra en una travesía surrealista y cómica. La historia gira en torno a una especie de 'estafa' orquestada por un director de teatro, quien intenta conseguir fondos para llevar a cabo su dudosa película sobre un famoso oso de circo. Sin embargo, la trama va mucho más allá de la mera búsqueda de financiación; se convierte en un viaje de absurdos encuentros y situaciones inverosímiles.

En un tranquilo pueblo italiano de la década de 1940, la vida de sus habitantes da un giro inesperado cuando un grupo de partisans se organiza para resistir la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En medio de esta lucha, un joven de espíritu aventurero, pero algo ingenuo, se une a la resistencia con el anhelo de convertirse en un héroe. Lo que comienza como una búsqueda de gloria pronto se convierte en una revelación desgarradora sobre el sacrificio y la verdadera naturaleza de la valentía.