En un mundo donde los secretos del gobierno pueden costar vidas, un niño prodigio de autismo se convierte en la pieza clave de un complot mortal. Simon Lynch, un pequeño genio con habilidades excepcionales para descifrar códigos, accidentalmente revela un enigmático sistema de seguridad de la NSA que contiene información sensible. Cuando sus destrezas llaman la atención de ciertos agentes gubernamentales, Simon se convierte en un objetivo, y su vida corre grave peligro.

En un viaje por carretera desquiciado y cargado de emociones, un joven apasionado llamado Sailor y su novia Lula se lanzan a una aventura por el sur de Estados Unidos, dejando atrás un pasado tumultuoso y un oscuro secreto. La relación de la pareja se ve marcada por el ardor y la locura, ya que su amor desenfrenado se enfrenta a la feroz oposición de la madre de Lula, que está decidida a separarlos.