En un reino donde la magia y la guerra coexisten, Sophie, una joven sombrerera, vive una vida tranquila hasta que un encuentro con un misterioso y encantador mago cambia su destino. Tras ser maldecida por una bruja celosa y convertirse en una anciana, Sophie se ve obligada a dejar atrás su hogar y buscar una solución para recuperar su verdadera forma. En su travesía, se topa con un castillo ambulante, un monstruo de metal y magia que se desplaza por el paisaje.

En un Japón sumido en una atmósfera de sueños entrelazados y realidades distorsionadas, un joven artista llamado Hiroshi lucha por encontrar su voz creativa. Desde su infancia, ha estado atrapado en un mundo de fantasía, donde la línea entre el sueño y la vigilia se difumina. Tras la muerte de su madre, su vida se convierte en un torbellino de recuerdos y anhelos, llevando a Hiroshi a un viaje introspectivo que explora la conexión entre el arte y la muerte.