En un mundo donde la realidad se entrelaza con la fantasía, Ana, una niña de nueve años, enfrenta la difícil situación de tener que lidiar con el hospital psiquiátrico en el que su madre se encuentra internada. La pequeña, con una imaginación desbordante, se sumerge en un universo lleno de personajes peculiares y criaturas mágicas que la acompañan en su travesía. Su inseparable amigo, Bruno, es un ser fantástico que la ayuda a enfrentar sus temores y a comprender la gravedad de la situación que vive su madre.

En un idílico pueblo mexicano, un ex piloto de la Marina, que lleva una vida tranquila, se enamora perdidamente de la esposa de un poderoso narcotraficante. Su romance ardiente se convierte en una atracción peligrosa cuando los sentimientos se salen de control, pero lo que parecía ser un amor libre y apasionado se transforma rápidamente en un juego mortal. Al enterarse de la traición, el esposo celoso no se detiene ante nada para recuperar a su mujer, desencadenando una serie de eventos violentos y despiadados.